全面告急！全球汽車將減產810萬輛

因為缺芯，全球汽車行業又一次陷入集體焦慮。

“缺芯潮”愈演愈烈的同時，全球汽車產業正在掀起一輪減產潮。據Auto Forecast Solutions（AFS）的最新數據顯示，因全球汽車“缺芯”加劇，截至8月29日，全球汽車累計減產達688.7萬輛。同時，AFS預測，2021年全球汽車將減產810.7萬輛。據彭博消息，寶馬CEO預計“芯片危機”還將持續6至12個月。

一邊缺芯，一邊擴產。根據《華爾街日報》報道，周二，英特爾首席執行官Pat Gelsinger稱，英特爾計劃在歐洲建立兩家新的芯片工廠，投資總額達800億歐元（約6100億人民幣）。新的工廠將緩解電腦、汽車和電子產品芯片需求增加等問題。

汽車芯片，從未顯得如此重要。分析人士認為，這一輪“缺芯潮”的主要原因是供需失衡、疫情沖擊。在大量汽車芯片生產線停產或轉產的情況下，2021年全球汽車行業突然迅速復蘇，導致汽車芯片產能跟不上涌現的需求；另外，全球汽車產業當前面臨的第三輪“缺芯潮”的另一個原因是，東南亞疫情，東南亞地區占據了全球27%的半導體封測產業份額，而馬來西亞全球占比高達13%。

目前，漲價、擴產幾乎成了全球芯片行業的主旋律。臺積電、三星、聯電等半導體巨頭再一次集體掀起漲價潮，漲價幅度在10%-20%。

全球汽車行業告急

剛剛過去的周末，芯片再一次引發了汽車行業的集體焦慮。

9月5日，外媒援引Auto Forecast Solutions的最新數據稱，因全球汽車“缺芯”加劇，截至8月29日，全球汽車累計減產達688.7萬輛，較上周增加44.5萬輛。同時，AFS預測，今年汽車將減產810.7萬輛。而在8月中旬，AFS推測的這一數字仍為710萬輛。

具體來看，北美洲預計減產汽車246.5萬輛；歐洲預計減產229.3萬輛；中國預計減產166.6萬輛；亞洲其他國家合計減產133.6萬輛；南美洲預計減產28.5萬輛；中東和非洲合計減產6.2萬輛。根據AFS預測，未來4個月，全球仍將減產汽車121.9萬輛。

而這背后是，各大汽車廠商掀起的停產潮。

8月19日，全球第一大汽車制造商日本豐田汽車被曝出，由于芯片短缺及東南亞新冠疫情擾亂了供應鏈，將9月全球汽車產量削減40%，包括愛知縣的高岡工廠在內的多家日本工廠的生產線將暫停生產；

8月21日，大眾集團表示，由于半導體供應緊張，該公司可能需要進一步減產，大眾將削減沃爾夫斯堡主要工廠的產量；

9月2日，蔚來汽車表示，由于半導體供應存在不確定性和波動性，現下調今年第三季度的交貨量預期；

9月3日，據CNBC報道，由于半導體芯片短缺，通用汽車再次大幅削減其北美工廠的產量，并將新增或延長其位于美國、加拿大和墨西哥的8家工廠的停工時間；

……

多家車企內部人士表示，7月至今，爆發的新一輪“缺芯”的影響面積、缺貨程度，尤勝2020年底和2021年二季度，包括大眾、本田、日產等在內多家外企中國合資公司和本土車企已經連續3個月產量接近于“腰斬”。

慕尼黑經濟研究所IFO認為，新近發生的半導體供應問題將影響83%的關聯汽車企業，這是近30年以來最嚴重的危機，按照當下的情勢，這場危機或將會持續一段時間。

“芯片荒”造成的大規模減產正在向銷售端傳導。進入第三季度，部分車企的4S店出現沒有現車，購車周期長的情況。以奔馳為例，奔馳E級和GLC在深圳地區某些4S基本沒有現貨，提車周期延長至2-3個月左右。

另外，車企銷量也正在受到影響，本田于9月4日發布了其在中國的終端汽車銷量數據，其8月在中國的終端汽車銷量為 91694 輛，同比下降38.3%。本田解釋稱，主要受新冠疫情及零部件供應緊張的影響。

被“缺芯”的恐慌情緒支配下，部分車企正在瘋狂加價搶購關鍵芯片。據報道，目前車聯網導航芯片的最新價格是去年同期的5～7倍，甚至一些汽車電子的關鍵芯片，最高漲價超過20倍。此前，特斯拉CEO馬斯克在網絡社交媒體中吐槽：“搶芯片就像搶廁紙”。

愈演愈烈的“缺芯潮”

汽車芯片，從未顯得如此重要。

那么，為何這一輪“缺芯潮”受傷最深的是汽車行業？為何接二連三出現“缺芯潮”？

按照功能劃分，汽車芯片大致可以分為三類：第一類負責算力和處理，比如用于自動駕駛感知和融合的AI芯片，用于發動機/底盤/車身控制的傳統MCU（電子控制單元）；第二類負責功率轉換，如IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）等功率器件；第三類是傳感類芯片，用于自動駕駛各種雷達，以及氣囊、胎壓檢測等等。

據測算，傳統汽車的芯片數量大約在500~600枚/輛，在新能源、自動駕駛等電子化趨勢下，現在汽車搭載的芯片數量大約在1000~1200枚/輛，而一些以智能為主打的車型，則需要的芯片數量更多。此前，小鵬汽車創始人何小鵬曾表示，現在一輛小鵬汽車差不多搭載了1700顆芯片。

業內人士介紹稱，少一枚核心芯片，都將直接影響到整輛汽車的生產，目前市場最缺的MCU（微控制單元）芯片主要用于剎車、空調、儀表、安全、門鎖和其他系統，直接關系到整車安全。

而這一輪“缺芯潮”的主要原因是供需失衡、疫情沖擊。

近日，芯片企業安森美總裁Hassane El-Khoury分析“缺芯潮”的原因稱，2018年大部分客戶采購、囤積了大量芯片，2019年整個半導體行業進入了銷售庫存的階段，客戶訂單大幅下滑，2020年疫情席卷全球，行業對汽車消費前景悲觀，大量汽車芯片生產線停產或轉產，到了2021年汽車行業迅速復蘇，導致汽車芯片產能跟不上涌現的需求，這是當下缺芯最大的原因。

當前，全球汽車面臨的第三輪“缺芯潮”主要是因為東南亞疫情的沖擊。以馬來西亞為中心的某汽車芯片供應商的工廠，繼關廠停產數周后，再次被當地政府要求關閉部分生產線至8月21日。這直接導致了芯片供應的惡化，并且從原先MCU擴展到核心芯片也出現缺失。

數據顯示，東南亞地區占全球27%的半導體封測產業份額，而馬來西亞全球占比高達13%。2019年，馬來西亞出口了5695億元人民幣的電子產品及相關零部件，占據了該國當年的外貿出口近40%的份額。

8月3日，全球第一大車載芯片供應商—英飛凌在最新的財報發布會上稱，受新冠疫情沖擊，其位于馬來西亞的馬六甲工廠自6月份起關閉了2個月，預計本月才能恢復生產，目前庫存非常緊張，預計要到2022年才能恢復供需平衡。

令人揪心的是，目前馬來西亞疫情仍在蔓延，據該國衛生部發布的最新數據顯示，9月5日，馬來西亞新增確診病例再次超2萬例，達到20396例，累計確診184.5萬例；新增死亡病例336例，累計死亡18219例。

汽車領域需要車規級芯片，目前正常運行的芯片產線有限，另外大火、地震、極寒天氣等原因也導致汽車芯片主力工廠停產，加劇了汽車芯片短缺情況。

集體漲價，瘋狂擴產

“缺芯潮”之下，汽車廠商叫苦不迭，芯片廠商卻迎來了史上最甜蜜的時刻。漲價，幾乎成了全球芯片行業的主旋律。

8月31日，三星和韓國晶圓代工廠商Key Foundry通知客戶，將在今年下半年提高芯片代工價格，計劃提高15%至20%。此前不久，臺積電決定，對2022年晶圓代工的價格進行調整，最高漲幅20%，于明年第一季度開始正式生效。

另外，供應鏈傳出消息，聯電也再次向客戶發出上調晶圓代工價格通知，11月平均漲價10%，部分制程漲幅或超15%，28nm制程的報價上調至2800-3000美元，創出歷史新高，而這已是聯電今年以來的第4次漲價。聯電預計，產能利用率超過100%情況將延續到年底，第四季不排除再度調漲價格。

據Digitimes 報道，多家晶圓代工廠準備在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸、12英寸的晶圓代工報價，提價幅度至少為5-10%。

此前，中芯國際在二季度業績說明會上表示，目前半導體廠商產能擴建、市場交貨等都比較緩慢，供不應求狀態至少持續至2022年上半年，預計今年三季度、四季度價格仍可能繼續往上走。

漲價的同時，芯片巨頭更掀起了史上最兇猛的擴產潮。

臺積電宣布，未來3年將投入1000億美元（約合人民幣6500億元）增加產能，公司投資120億美元的美國亞利桑那州晶圓廠已經動工；

英特爾宣布，將斥資200億美元（約合人民幣1300億元），在美國亞利桑那州新建2家芯片工廠。同時，英特爾將向外部客戶開放晶圓代工業務；同時，英特爾也計劃在歐洲建立兩家新的芯片工廠，投資總額達800億歐元（約6100億人民幣）；

面對臺積電、英特爾的瘋狂擴產，三星也計劃在美國投資170億美元（約合人民幣1100億元）建設先進制程晶圓廠，生產半導體產品，目前正在尋找美國新芯片工廠的建設地點。

但新建產能或許不能解決汽車廠商們的“燃眉之急”。從產能角度來看，建廠導入設備往往需要2年時間。還需要2-3年時間完成車規認證并進入整車廠供應鏈。

這一輪“缺芯潮”，也引發了國家層面的重視，各國深刻意識到了芯片自主可控的重要性。為實現“技術自主”，歐盟將籌集數百億歐元，推動半導體相關技術發展；美國半導體產業協會(SIA)呼吁美國將未來5年芯片研究的聯邦撥款從15億美元提高到50億美元。

中國工信部則明確表示，國家會加大力度扶持芯片產業，力求讓中國芯片自給率在2025年達到70%。

當前大部分分析機構認為，目前全球芯片供不應求的形態仍未到有效緩解，半導體行業景氣度仍然向好，在三季度末或將再度掀起的漲價潮，有望對國內企業業績起到提振作用，功率及模擬芯片行業景氣度依舊維持高漲。